E' frequente che molte ricevute e preventivi nel corso del tempo si ripetano. Per evitare le lungaggini nel dover inserire ogni volta, in ciascuno di questi casi, le stesse prestazioni, è possibile sfruttare una comoda caratteristica di Studio che consente di gestire i cosiddetti "modelli di documento".
Cosa sono i modelli di documento ?
Sono normali preventivi e ricevute, ciascuno dei quali è marcato però (vistando l'apposita casella nella scheda dei "Dati generali e totali") come "modello" ; ad ogni modello va associata una breve descrizione a piacere (che potrebbe riepilogarne, ad esempio, il contenuto - ad esempio "ortopantomografia+doppio contrasto").
I modelli si inseriscono quindi solo una volta, la prima ; ogni volta che, successivamente, si dovrà creare un documento, anche per altro paziente, con contenuto analogo a quello del modello, si potrà scegliere dalla maschera di creazione del nuovo documento, il modello di riferimento:
come si vede dall'immagine, viene proposta a sinistra una griglia di selezione dei modelli, ordinati in ordine alfabetico per descrizione.
Una volta selezionato il modello (basta cliccare sul modello che interessa, oppure cliccare sul pulsante in basso "non usare nessun modello" se non interessa usare nessun modello) e confermato, ci si ritroverà il documento già precompilato con tutti i dati di prestazioni/servizi e prodotti presenti nel modello.
Il risparmio di tempo è ENORME.
Domande e risposte:
D: E se da quando ho inserito al modello ad oggi le tariffe fossero cambiate ?
R: Il nuovo documento, creato sulla base del modello che si è scelto, riporterà sia le descrizioni, eventualmente aggiornate, che le tariffe attuali.
D: Come devo fare esattamente per creare un modello ?
R: Si sceglie un paziente > pulsante "nuovo" della sezione "documenti e attività" > si sceglie "preventivo" o "ricevuta" e si conferma > si compila il documento normalmente, indicando le prestazioni. Prima di registrare il documento, bisogna accertarsi di aver vistato, nella pagina "Dati generali e totali", la casella "usa questo documento come modello" e di aver inserito una "descrizione modello" significativa.
D: Come devo fare esattamente per creare un documento basato su un modello ?
R: Si sceglie un paziente > pulsante "nuovo" della sezione "documenti e attività" > si sceglie "preventivo" o "ricevuta" > si sceglie dalla finestra laterale il modello che si desidera utilizzare e si conferma > ci si ritroverà il documento già precompilato con gli stessi dati del modello > aggiungere o modificare a piacere i dati, se necessario, e registrarlo.
D: Un documento generato da modello, posso usarlo come modello a sua volta ?
R: Si.
D: C'è distinzione tra modelli per preventivi e modelli per ricevute ?
R: No, non c'è distinzione: si può quindi creare un modello basato su un preventivo, e poi usarlo per precompilare una ricevuta, o viceversa.
D: Come fare in modo che un documento, marcato tempo fa e che non saprei più come rintracciare, non sia più considerato modello ?
R: Nella sezione clienti > pannello "Documenti e attività" > selezionare, dalla tendina in basso, il modello che si desidera > cliccare sul pulsante "vai.." > modificare il documento e togliere il segno di spunta da "usa questo documento come modello", quindi registrare
D: Come faccio a cambiare il nome (la descrizione associata) ad un modello?
R: Nella sezione clienti > pannello "Documenti e attività" > selezionare, dalla tendina in basso, il modello che si desidera > cliccare sul pulsante "vai.." > modificare il documento, cambiare la descrizione, quindi registrare
D: Se cancello un preventivo/ricevuta che avevo marcato con "usa come modello": a) perdo anche il modello? b) perdo anche i documenti generati usando quel modello?
a) Si.
b) No. |